Mandatsbetreuer Family Office (m/w/d) - Einsatzort Stuttgart

Job-Nr.: 2446238GS
Einsatzort: Frankfurt

Unser Mandant ist Experte für komplexe Familienvermögen. Er unterstützt mit seiner umfassenden Finanzdienstleistung vermögende Familien und Einzelpersonen bei der professionellen Organisation ihres Gesamtvermögens.

Im Allgemeinen umfasst der Arbeitsprozess die Bedarfsanalyse des Kunden, die Vermögensstrukturierung, die strategische Vermögensplanung, das Portfoliomanagement, die Kostenoptimierung, die Nachfolgeplanung, das Risikomanagement, die Berichterstattung und Kommunikation sowie die Koordination mit anderen Fachleuten.

Als Family Office legt unser Mandant besonderen Wert auf langfristige Beziehungen sowohl zu den Mandanten als auch zu jedem Mitarbeiter im Team. Der Anspruch ist, den Kunden eine umfassende und maßgeschneiderte Betreuung zu bieten und dabei höchste Qualitätstandards zu erfüllen. 

Je nach Mandant gehören folgende Dienstleistungen dazu:

* Vermögensmanagement
* Vermögensbuchhaltung, Controlling und Berichterstattung
* Alles um die Themen Recht, Steuern und Vermögensnachfolge
* Management des gemeinnützigen Engagements

# Mandatsbetreuer Family Office (m/w/d) - Einsatzort Stuttgart

## Aufgaben

* Ganzheitliche Betreuung der Mandanten
* Fachübergreifende Kommunikation und Moderation von Banken, Steuerberatern, Rechtsanwaltskanzleien, Hausverwaltungen etc.
* Unterstützung bei der Erarbeitung von Anlagestrategien und zielgerichteten Vermögensstrukturen
* Inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Verträgen
* Begleitung von Transaktionen und Investments
* Vorbereitung und Durchführung von Mandantengesprächen
* Selbständige Übernahme von Projekten und Teilprojekten
* Mitwirken bei der Erstellung der regelmäßigen Mandanten-Reportings sowie von Statistiken
* Controlling von Investmentcashflows und Liquiditätsplanung
* Wealth-Management  

## Profil

* Abgeschlossenes Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen, oder eine vergleichbare Ausbildung
* Kenntnisse im Bereich Finanzmärkte, Anlageklassen und Portfoliomanagement
* Kenntnisse im Beteiligungsmanagement und der Analyse von Private Markets-Anlagen von Vorteil
* Diskretion und Zuverlässigkeit
* Teamfähigkeit und ein Gespür für sensible Vorgänge
* Begeisterung für ein dynamisches Umfeld mit einer Vielzahl von unterschiedlichsten Aufgaben und Projekten
* Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, pro-aktive und professionelle Arbeitsweise sowie hohe Einsatzbereitschaft
* Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und Offenheit ggü. diversen Systemen für Organisation, Datenverarbeitung und Darstellung

## Angebot

* Sehr interessante und abwechslungsreiche Aufgabengebiete
* Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office Möglichkeit
* Attraktive Vergütung
* Unterstützung bei beruflicher & persönlicher Weiterbildung
* Familiäre Atmosphäre, gelebte flache Hierarchien sowie erwünschte Mitbestimmung
* Gut gelegenen, modernen Arbeitsplatz
* Übernahme des Deutschland-Tickets bzw. Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV.
* Bezuschusstes Dienstrad-Leasing

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Ansprechpartner

Herr Gerhard Schieber | Telefon: +49 172 9325397 | [gerhard.schieber@passionforpeople.de](mailto:gerhard.schieber@passionforpeople.de)

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